如果有孩子，13歲以下的孩子托兒支出及托兒所名稱、地址、稅號、或保母姓名及社安號碼都要提供。另外，讀大學子女的大學學費及購買州內的529基金、去年稅表、預繳稅、州政府退稅也要提供。若有海外存款，超過一萬美元要申報。另外，由於報稅實行電子報稅。家人的姓名應與工卡的姓名必須完全相同。如有差異，稅表會退回，造成延誤。

如果申報2016年的聯邦收入稅，納稅人也要把購買的保險，如白卡（Medicaid）、紅藍卡（Medicare）、雇主提供的保險、政府醫保市場提供的保險及私人保險公司提供的保險，若收到1095-A、1095-B、1095-C等表格，都要提供給會計師。

若是開公司，就需要申報商業公司年終稅。報稅人應提供公司負責人或股東的英文姓名、工卡號碼、出生日期、地址和電話，還要提供全年收入及各項支出，不管是何種公司。若是有限公司及小型有限公司，要提供全年銀行付帳單及支票。如果有其他與報稅有關的資料，也應一起提供。

除了平時要養成良好的保存報稅資料的習慣之外，建議各個納稅人也要妥善的保存近幾年的稅報。

若有真的無法找到需要的報稅單據時，先前的稅報便是很好的參考資料。

原則上來說，報稅的根據是納稅義務人的生活模式：收入的來源、理財的習慣、與投資的習慣等等。這些模式只要一致沒有奇怪的大變化的話，基本上不會引起國稅局的注意。再者，妥善保存近年的稅報也能幫助納稅義務人了解自己的財務狀況。