根據全球權威萊坊2018年《財富報告》（Knight Frank <The Wealth Report>），2017年個人財富超過5,000萬美金的人數，全球為129,730人，亞洲為35,880人，其中日本為9,960人，中國大陸為8,800人，香港為5,140人。而至2022年，中國大陸此人數將增長104%，升至17,980人（超越日本的15,020人）。而個人財富超過500萬美金的中國大陸人士也將由2017年的207,350人增至2022年的425,270人。

根據招商銀行&貝恩公司《2017中國私人財富報告》，2016年，可投資資產1千萬人民幣以上的中國高淨值人士數量達到158萬人，2014-2016年年均複合增長率達到23%；到2017年底，中國高淨值人群數量達187萬人。

此報告還指出，不少高淨值人士心態更成熟：重視「財富保障和傳承」，資產配置多元化，對財富管理機構信任加深。他們逐步意識到財富管理的根本目的，是能夠抵禦經濟下行和市場週期所帶來的各種不可控的風險，保障財富安全並完成代際傳承，進而實現長久、穩定的家業繁榮。對專業財富管理機構信任加深約70%的超高淨值企業家將在3年內將家族企業傳承提上日程，而5億以上的超高淨值受訪者更是有超過80%的人群將在短期準備企業傳承。

家族財富的保障與傳承的核心是實現家族財富的保值增值、代際傳承和風險隔離。在財富傳承中，可以傳承的財富既包括金融資產、實物資產等有形財富，也包括家族精神等無形財富，所以，高淨值家族在選擇專業機構提供説明和服務時，要綜合考量其業務功能、資產管理及資源整合能力，來幫助高淨值家族提供幾十年、幾代人的財富的保障與傳承服務。高淨值家族在選擇專業機構提供説明和服務時，要綜合考量其業務功能、資產管理及資源整合能力，來幫助高淨值家族提供幾十年、幾代人的財富的保障與傳承服務。

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